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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)而言(yan)，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績(ji)預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)(hui)麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)(sui)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)(jin)入相對的(de)業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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货币政策在市场见底的过程中(zhong)也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币(bi)政策的宽松，例如连续多(duo)次的降准降息之后。

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1、这意味着，尽管上半年经济稳中向好💗，但在外部环境复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下😈，货币政策“适度宽松”的主基调未变😠🩰👝，央行仍将维持支持性政策立场👿。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科(ke)技周期下，全(quan)社会智能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能(neng)），国产(chan)替代周期下相关产业链(lian)的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业(ye)链），以及(ji)“双碳”周期(qi)下(xia)碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电(dian)、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。