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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍆💗🥒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😻🎒，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👛🧅🧡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥒，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👢🥥🧄🍏👘，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥬🤍🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大🩰🍋🩳🍑🤬，外资加速流出🥔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💋😻，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥻👅👞。（2）24年美国通胀持续高位🍈💗，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥔，万得全A -10%😡💋🥭，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💋🍋👗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👗，可能出现美债大幅增发的情况🍓👞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮(chao)后，預(yù)(yu)計(jì)(ji)外需(xu)動(dòng)能(neng)的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)(mao)領(lǐng)(ling)域(yu)的(de)就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊(he)居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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1、华泰证券认为，伊朗原油产量及出口短期或将(jiang)下(xia)滑，油价(jia)将进入(ru)高波(bo)动阶(jie)段，霍尔木兹海峡关(guan)乎沙特等中东产油国的共同核心利(li)益，运输受阻风(feng)险有待进一步评估。全(quan)球(qiu)石油需求增量持续受电、气冲击，供(gong)给端产油国协同趋弱及新兴供应力量崛起，预计25-27年油价中枢(shu)仍将下行，基于边际成(cheng)本(ben)及供给方“利重于量(liang)”诉求的新一轮再平衡，该行认为(wei)油价中枢(shu)仍将高于60美元/桶。

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