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下跌中的(de)回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美(mei)国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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