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本周市场将(jiang)迎来极为关键(jian)的美联储利率决议，同时日本、瑞士、英国等央(yang)行也将陆续召开货币政策会议(yi)。目前，期货市场押注美联储本次“按兵(bing)不动”的概率高达99%。交易员关(guan)注的焦点将重点(dian)转向政策声明、美联储主席鲍威尔(er)新闻发布会(hui)以及利率点阵图，试图寻(xun)找未来降息路径的信号。

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“有一(yi)些TMT的基金經(jīng)理來(lái)公司，有醫(yī)藥(yào)專業(yè)的機(jī)構(gòu)提問(wèn)，他們(men)就以聽(tīng)爲(wèi)主(zhu)，提問不多。他們關(guān)註的問題(tí)還(hái)昰(shì)(shi)偏財(cái)務(wù)方麵(miàn)。”前述創(chuàng)新藥(yao)企董祕(mì)説(shuō)，以前配寘創新藥都昰研究醫藥的箇(gè)人投資者咊(hé)醫藥基金，本(ben)來(lai)以(yi)爲6月初美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會(huì)年會公佈(bù)相(xiang)關的臨牀進(jìn)度后，這(zhè)波行情也(ye)差不多了。結(jié)菓(guǒ)熱(rè)情一直高漲(zhǎng)，現(xiàn)(xian)在有點(diǎn)像“誰(shuí)不配寘創(chuang)新藥就落后了(le)”，都在提高創新藥持倉(cāng)比例。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥥💕💖🍊，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😈😻，恒生指数21年全年下跌-14%💛💗🌽。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥥🩳👝🎒、煤炭🤍🍎🍅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍏，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥑，是21年A😻、H行情分化的重要原因之一👄。当前来看🍆💛👗，关注通胀回归的节奏和幅度💕🎒💔💗🩲，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👿🍓🥝，但短期概率不大🤬💓🍊。此外，关注美联储降息预期🌽🥭，若降息时点持续延后💯🧅😡，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本周美债(zhai)和美元受通胀报告和中东(dong)紧张局势影响大(da)幅波动，本周早(zao)些时(shi)候受CPI、PPI、初请失(shi)业(ye)金等数据影响(xiang)，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益(yi)率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别(bie)下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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1、从仓位管理来看🥻👚👞，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点💛👚💯，最新占比依次为8%、36%🎒；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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