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维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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今年的“三夏”，越来越多装有北斗辅助驾驶👗🤍、作业质量监测、触控操作终端等智能化的农机装备出现在田间地头💕💖🍄💘，覆盖夏收、夏种和夏管的每个环节😠🥬🌽，提升“三夏”生产的效率。今年“三夏”期间，全国投入各类农机具超1700万台(套)💋🩱💘👛😻。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股(gu)、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；3、下(xia)跌中的回落，即A股、港股均(jun)跌，港股(gu)跌(die)幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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过去半年以来，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气，震荡中估值缓慢修复”🎒😡🎒💋。自从疫情以来，风控叠加地产周期下行🥕，股市开始陷入了长期调整。924以后，市场的风格整体出现了明显变化，政策有力地托举和信心注入，改变了减量市场的特征😻💋🥻💘，并且随着股市每轮底部的逐步抬升，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升，市场人气也有逐步改善🥥，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解🥭🍇🍒。我们认为💔🥝💘，目前的大盘上下空间虽然可能有限，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间。论证这个问题，我想通过两方面去阐述：第一💕🥒，指数层面怎么看？第二😡👛👚，市场风格如何？

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1、汇盈控股（00821）发布公告，于2025年6月13日（交易时段后），公司与第一认购人订立第一认购协议，据此🍓，公司殷切发行而第一认购人殷切认购本金额为300万港元的第一可换股债券🤍🩱🍎💕。第一可换股债券按票息率每年1%计息，到期日为2年👜，并可按换股价每股换股股份0.04港元转换为不多于7500万股换股股份👅🥝🍆。

2、有头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入💗，不是通过药品收入获得的💔，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难🤬🩱👡，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市🥿。这些因素都导致医药与创新药指数波动🥥👗👅。