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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🩲🩳。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892👜，收盘基差-0.76%😠😻👛；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🥕🌽💋🩳，收于6230.2，收盘基差-0.74%🍍😠💟🍄👠。

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近(jin)期A股(gu)科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全(quan)球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政(zheng)策(ce)上的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在(zai)执(zhi)政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本(ben)离开美国避(bi)险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度(du)全球(qiu)资(zi)产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和(he)纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、首(shou)先从估值角度看，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余(yu)均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落(luo)地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可(ke)控（國産大糢型、國(guo)産AI應(yīng)用與算力、國産集(ji)成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)(dong)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。