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最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大(da)涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👚🍏🍒🍈，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👘。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💯🍊💌🥥；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💖💯，军工🥝👝、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥿。配置方面，我们建议：不“恐高”🥕🥬🥒，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍓。

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1、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈(quan)—长三角协同网(wang)”三级区域协(xie)同发展(zhan)体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功(gong)能平台(tai)，分阶(jie)段推进建设目标(biao)，推(tui)动侵入式、半侵入式(shi)脑机(ji)接口技术与产品落地应用，拓展(zhan)非侵入式脑机接口(kou)技术在康复训(xun)练、教育娱(yu)乐等场景应用，规划(hua)到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接(jie)口产(chan)业(ye)高地。

2、从中长期角度👙，我们建议以周期为轴，供需为锚💗🍆。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💔、算力基础设施与AI生态的完善👄💗😠💋、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💓👢、智能驾驶等赋能）👜，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩱🥒🥥🍎、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥥、风电🍈👘👅👜🧄、储能🤍😈🥥、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍅🧄🍆🥦🩱。