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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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1、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央行“处于有利地位，能够应对即将到来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂停降息👙👢👗💘，因为通胀率已接近2%的目标水平💋👿🍑，其中一些官员暗示降息已接近尾声🥿💌🥔👡。

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