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市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的預(yù)(yu)期，押註年底(di)利率(lv)降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯示，英國(guó)央行或于2025年第(di)三、四(si)季度分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)預期（2025年(nian)1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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就在6月11日，济川(chuan)药业实际控制(zhi)人(ren)曹(cao)龙祥与其子曹飞(fei)签署股(gu)权(quan)转让(rang)协议，曹(cao)龙祥拟(ni)将其所(suo)持(chi)济川控股10.10%的股权(quan)转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的(de)56.07%，超过上市公司已发行股(gu)份的30%，从而触发全面要(yao)约收购义务。

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发审委审核方面，上交所、深交所、北交所上周均召开新一期上市审核委员会审议会议🍌💋👝🍊。其中，拟在北交所IPO的常州三协电机股份有限公司（下称“三协电机”），拟在创业板IPO的苏州汇川联合动力系统股份有限公司（下称“联合动力”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技(上海)股份有限公司（下称“道生天合”），均成功过会🥑🥥🍊。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥕😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👗。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽😻🍏，显著高于全部A股的-3%👄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👙，同样高于全A（非金融）的-13%💕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍓🌽、煤炭6%）🤍，消费（食饮8%、医药6%）💞🍓👡，制造业（汽车5%、电子5%🍅🎒😠🍓🥝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🧅🎒👗🥝，消费、制造等行业占比不高🍄💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👞🥬，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍅🤬💓🍋，典型如16Q4-19Q4👜💝👡👞，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍。直接估值翻倍🍑🍌🎒，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望尽快达成协议🥒，让竞争对手措手不及💋👠🍎。