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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）🥭🍋🤬，表现最突出的三大行业是食品饮料😡🥾🍈、家用电器、银行😻💗😡🍑，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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由于增加财(cai)政支出的讨论令(ling)围绕(rao)日本长期财政(zheng)健康(kang)状况的担忧加剧(ju)，最近超长期(qi)债券收益(yi)率波(bo)动性上升，市场(chang)对日本财(cai)务省将重新评估本财年债券(quan)发行(xing)计划的预(yu)期也随之升温。

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本周(zhou)，中美两国官(guan)员在伦敦进行了(le)为期两天的谈(tan)判后宣布(bu)就缓(huan)解贸易紧张(zhang)局势达成“框架(jia)协议”，短期来看外(wai)贸环境压力趋于缓和，但(dan)地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😈🥝👿。红利方面💔😠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥦，但自由现金流充沛的企业👘🎒🥾🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲💗🌽👙，获得ROE的抬升🍉🍇🍏，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾💯，关注盈利和分红稳健的银行🍒🥬👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋🥥👢；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠👄🍈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥑🍋🍅🥥。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿💘👢。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄🍏😡🧅、半导体设备🧡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、日前，美国(guo)总统(tong)特(te)朗普出(chu)席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完(wan)全支持(chi)将(jiang)美国新财年国防预算(suan)增至1万亿(yi)美元(yuan)，并强调这个(ge)数字不容讨价还价。这意味(wei)着美(mei)国军费规模较2025财年大增近13%，再创(chuang)新高(gao)。

2、——软件漏洞带来的风险：不法分子可能通过编写恶意代码🍆，利用软件漏洞入侵终端，自动收集个人数据并上传💗。同时👿👞，一些软件过度索要定位、通讯录权限却缺乏必要的保护手段，可能导致敏感信息泄露🍎🩰💛。个别恶意软件一旦被植入重要部位，还会干扰通信系统🍌、交通管制等关键设施，危害国家安全。