黑色午夜

28日(ri)上午，伊朗首都德黑兰(lan)举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中(zhong)遇难(nan)的60多位高级将(jiang)领(ling)、核科学(xue)家、新闻工(gong)作者和(he)妇女(nv)儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总(zong)司令萨拉米等人。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看(kan)，第(di)一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定(ding)波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背景(jing)下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显(xian)著(zhu)影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高质(zhi)量(liang)类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的(de)选股方(fang)向

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融(rong)资资金已经连续两(liang)个月净流入，且(qie)净流(liu)入规模在(zai)6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市(shi)场上行阶段呈现相互(hu)强(qiang)化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化对冲(chong)基金）需(xu)通(tong)过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融(rong)资余额上升(sheng)。在这(zhe)些资(zi)金的强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、如何看待(dai)今年上半年港股(gu)市场的整体表现？目(mu)前港股整体估值情况如何？展望下(xia)半(ban)年，港股市(shi)场行情将如(ru)何(he)演绎？哪些行业投资机会值得(de)关注？对此，中国基金报记者采(cai)访了汇添(tian)富(fu)基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金(jin)经理付倍佳、富(fu)国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希(xi)蒙、博时基金境外投资部基金(jin)经理赵(zhao)宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理(li)许(xu)廷全、平安医药精(jing)选股票基金(jin)经(jing)理周(zhou)思聪、诺安精选价值基金经理(li)唐晨(chen)，共(gong)同把脉下半年港股(gu)市场行情和投资机会。