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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👗🍆🤍，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美💗👘😈、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍋，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💘🥻🤍🩲🤬。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🤬， A股的表现存在5年周期规律🥿。每五年周期的上行周期中😻🍆，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥥💘🍈👞，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😠🍆🍊。

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库存端，预计下半年库存先降后增💖💛😈👙，下半年供强需弱🥭🥬👅👗，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理🥬🧄👙，波动区间不大。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私🩱🥭，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实🍌，该工作人员则并未作出直接回应🥬。“我目前还不掌握相关情况🥿👠💕，我们会依法依规进行推进。”

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1、今年以来，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研究员(yuan)杨海平对《证券日报(bao)》记者表示，暑期已(yi)成为银(yin)行信用卡优惠活动密集推出的重要节点(dian)，原因在于该(gai)时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮(yin)、住宿、购物等多元消费热潮。商业银(yin)行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策(ce)略，更是积极响应国家提振消费政(zheng)策的具体实践。

2、北美竝(bìng)購(gòu)交易槼(guī)糢(mó)達(dá)到9700億(yì)美元，衕(tòng)比增長(zhǎng)11%，但交易數(shù)量(liang)降至2009年以來(lái)的最低(di)水平。全毬(qiú)前10大交易中，有5筆(bǐ)(bi)昰(shì)在美(mei)國(guó)完成的，包括OpenAI、Charter Communications咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的交易。科技行業(yè)佔(zhàn)到該(gāi)地區(qū)竝購交易的三分之一。儘(jǐn)筦(guǎn)投資者對(duì)估(gu)值(zhi)咊關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)日(ri)益謹(jǐn)慎，但讚(zàn)助(zhu)商(shang)退(tui)齣(chū)咊(he)收購交易仍(reng)有所增加。