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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历(li)过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调(diao)的(de)军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速(su)、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、過(guò)去今年(nian)7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註(zhu)。