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周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现(xian)出较(jiao)强的韧性和上涨态势(shi)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对(dui)比，恒生指数的(de)市盈(ying)率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率(lv)也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后(hou)估值回归历史中枢(shu)，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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（三）鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛(mao)盾，汽(qi)車(chē)行業(yè)(ye)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)(shi)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)(ji)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內小(xiao)幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此(ci)外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始(shi)註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian) 19000-20000 元 / 噸。

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1、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影(ying)响进一(yi)步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

2、上交所就(jiu)调整(zheng)主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例(li)有关事项公(gong)开征求意见。意见提(ti)出，主板风险警示股票(piao)价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。