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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍌👞🩳。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👿，但与去年底相比已有所改善👠。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👚💔，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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期货深度贴水有望收(shou)敛，价差套利(li)机会增多：基(ji)差视角(jiao)，预计下半年(nian)股指期货的 贴(tie)水水平收敛。贴水收(shou)敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量场外(wai)产品发行递减，因多单抛售而(er)导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有(you)管理 人使用股指(zhi)期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策(ce)略的发(fa)行；其四，股指期货(huo)的深度贴水也(ye)变相提升了场(chang)外期权的(de)票息及报价， 后续潜在股指多单有望入(ru)场。在价差波动剧烈的环境(jing)中，跨期套(tao)利机会显现，建议关注 IC、IM 远(yuan)近价(jia)差收窄的交(jiao)易可能。

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1、因子行业内表现🥾🍄🍈🤬，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😻。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👛🍋🍅、通信行业大市值风格显著🥔🥕🍓。

2、在关税的不确定影响下🥦🥒，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍈，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥿，预测年内降息2次的为8人🩱，表明美联储内部对降息预期的分歧🍒🥿🍍。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👄，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💛，且继续维持年内两次降息预期👞，整体降息预期变化不大。