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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🥭👜。短期高位波动加剧🎒，但不是中级别风险🍓😻👝，基本面趋势投资高举高打仍能维持👜🧅🍒。短期海外扰动增加😈，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🥑🩲，港股是潜在牛市中的领涨市场🍎🍍🥦。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势🍊🤬，各主要指数大部分出现不同程度调整💗，市场整体交投活跃度有一定提升。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道👝💘🥕，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”👠。“我们将与所有人对话👄，并尽我们所能……我们努力传达信息🍉🍋，创造条件，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说💓🎒💋👠。

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四是调(diao)动多方参与，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的(de)决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和(he)吸纳各类市(shi)场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动(dong)局面。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥻🩱，牛市上半场是金融再通胀💓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💞💞👗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤍🥑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👿🍓🤍，同时通胀尚未回归🍓💘💘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈💋。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👠，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👿。

2、关键财报：埃森哲（Accenture）、克罗格（Kroger， KR）、达登餐饮（Darden Restaurants💗👄🩳， DRI）和 CarMax