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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💖😈。盈利方面🤍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑🥝👛🥬、价格拖累等因素影响🍊👛🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖💘😻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥬🧡😠、光伏、自动化设备等🍉；3）消费服务领域🩰💖，如饮料乳品👡、农副产品、家电🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦、燃气、电力🍇💛👜🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕💘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💝🤍💞💖、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👝👚🥭🍉、计算机等。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋🥻🎒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒💝🍋👞，引发A股估值重估🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡🧄，总需求增速结束三年低迷和下行👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩲🥕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜💓💗。据估算🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制🍒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾💞🧄，是重要的选股方向

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股(gu)东福建冶(ye)金通知，福(fu)建省国资委(wei)已出具《关于组建福建省工(gong)业(ye)控(kong)股集团有限公司有关(guan)股权划转的函》，明确将(jiang)福建(jian)省国资委持有的福建冶(ye)金80%股权无偿划(hua)转至(zhi)福建(jian)省工业控(kong)股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💝💕。蓝特光学在2024年年报中表示👛，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍒，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、摩根大通(tong)的(de)衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内）在(zai)上(shang)周的一份(fen)报告(gao)中建议进行股票与石油的混合交易，他们(men)表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能(neng)在(zai)更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧(jin)张(zhang)时期，两者的关系往往会转为负相关。