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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥦，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍄、库存周期🍊👡🥿👚、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体🍎🍑🧅、光学光电子🍅、消费电子🍆🩰🩲🩰、运营商👜🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒💕💝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑、电商平台大促👘🥻🥝、五一端午等多重假日**🍊🍍🍍，有望延续两位数增长👠💕🌽，其中饮料乳品💞🍉、农副产品、家电、家具、饰品🍋👞😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚🥦、电力🍊、农化制品🥬👙🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝🍓🩳，中报业绩有望边际改善🌽🩳💌🍆👚。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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