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总结(jie)来看，政策的“有限发力”与科技和(he)新(xin)消费等新增长点的“局部拉动(dong)”，都使得信(xin)用周期不致再度收缩但也(ye)难(nan)以(yi)转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流(liu)动(dong)性的“资金盛(sheng)”与有限回报(bao)的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史(shi)上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体(ti)债务(wu)水平，但支(zhi)持(chi)高成长性的新兴产业发展，国内移动(dong)互(hu)联网领域投资高速增长(zhang)，因此虽然指(zhi)数整(zheng)体震(zhen)荡，但由(you)智能手机产业所引领的(de)TMT板块(kuai)，如消费电子、计(ji)算机与传(chuan)媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下(xia)，国产替代兴起，高(gao)端制(zhi)造为代表(biao)的成长板(ban)块，如半导体、电子与新能(neng)源(yuan)等走强。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👝、多数工业金属价格上涨💕🤬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗🌽，公用事业燃气价格上行。

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1、我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每(mei)五年週期的(de)上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上行週期可(ke)以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)(tu)所示。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼💛🥕🥬💌，主要是中国科技资产价值重估😻、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💓💋，尽管受关税风波影响出现波动🥻👄🍈，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥔👙🥬。