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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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1、监管(guan)方(fang)面亦有相关限制。原银保监会曾发布(bu)《关于(yu)规范民间借贷行为，维护经济金融(rong)秩序有关事(shi)项的通知》，禁止发放无指定(ding)用途贷款，或以提供(gong)服务、销售商品为名，实际收取高(gao)额利息（费用）变(bian)相发放贷款行(xing)为(wei)。

2、他透露，伊朗方面(mian)有“确凿证据”表明，该地(di)区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的(de)批(pi)准和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大(da)量(liang)证据，”阿拉格齐(qi)说，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”