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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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