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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🍉💘🩰，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💗、新消费与互联网则最受青睐👚，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后👛🥾🩱👠💋，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥕🍇。

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本(ben)周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每(mei)股净资(zi)产因(yin)子和每股经营利(li)润TTM因子在综(zong)合行业(ye)正(zheng)收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收(shou)益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非(fei)银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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1、综合以上，行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

2、6月27日，央行召开第(di)二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价(jia)持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发力(li)空间，国(guo)内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步提振。