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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度(du)持续(xu)下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延(yan)续回暖态(tai)势。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)(bao)記(jì)者統(tǒng)(tong)計(jì)，2025年一季度(du)，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計(ji)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)(ye)收入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近8%；郃計(ji)實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

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2、不(bu)过(guo)，近10年，基金对银行股的配置比(bi)例整体较低。国泰(tai)海通研报指出，2010年(nian)以来我国(guo)确实迈入了产业快(kuai)速转型升级时期，主动型基金的(de)持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报(bao)的口(kou)径看，基(ji)金(jin)持股(gu)市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低(di)点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低(di)位徘徊。