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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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我们发现，从去年924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题(ti)轮动高度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中，南向资金主要流(liu)入非银与可(ke)选消费(fei)；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信(xin)息(xi)技(ji)术、新消费与互(hu)联网则最(zui)受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资(zi)金占其流通市(shi)值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税(shui)”后，创新药与新消(xiao)费又成为了南向资金关注的焦(jiao)点(dian)，期间流入规模分别(bie)达到其流(liu)通市值的3.5%与2%。

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本周市(shi)场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👡🌽，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😡🌽🥭。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍅🍓🍌👙。但边际来看，6月开始🍉，外需和地产压力进一步提升🤍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍒👅🥑💗，可能反应了这种预期。

2、实施城市更新行动💌🥦，是新型城镇化战略的重要内容，城市更新需要大量资金资源要素的投入😡👞。近年来，财政金融政策加力支持👘🧡，投融资机制不断创新，各地城市更新加快了脚步，推动城市建设高质量发展的同时💕💘🍍，进一步稳投资、促消费🥾🍅👚、惠民生，在扩大内需中持续绘就幸福生活的新图景。