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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科技(ji)和(he)金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结(jie)构(gou)性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产(chan)业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)披露(lu)，7月昰(shì)全年最看(kan)業績(ji)的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加註重交易現(xiàn)(xian)實(shí)(shi)，關(guān)註基(ji)本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投(tou)資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集(ji)中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色(se)等資源(yuan)品闆塊。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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