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“短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会👛🍊😠。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑👄💓🩰🧅😠、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。”兴业证券指出。

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首(shou)先(xian)，投(tou)资人关于经济形势(shi)与国际形势的复杂性认识是(shi)充(chong)分的，而(er)新技术、新(xin)消费等商业(ye)机会开始涌现，这并不是短期现象，而是结构趋(qu)势的积极转变。

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周日(ri)在以色列，数据可能显示 5 月通胀从一个(ge)月前(qian)的 3.6% 略微降至 3.5%。在地(di)区(qu)紧张局势恶化的情况下，以色列央行(xing)已将利(li)率(lv)维持在 4.5% 超过一年。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍆🍉🤬🤬、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥥🍊。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥥🎒👘🥔，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥕，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💯👠💝💔🩰。但对于重视时间成本的投资者而言🤬，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥔🍆🧡💗💌，在“守住胜利果实”的心态下🍅👚👘，部分资金逐渐选择止盈🍏。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💕🍒🧡，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥭😻🍈🥻😻、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、从轮动高度来看，第一轮行(xing)情的轮动高度更高。统计相对(dui)万(wan)得全A跑(pao)出超额收益的行(xing)业(ye)，这些行业的平均超额收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最(zui)大涨幅(fu)分别达 41%、33%；第二轮因板(ban)块(kuai)轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下(xia)降，且领涨板块区间(jian)最大涨(zhang)幅均未超过 30%。