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2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注(zhu)重回归产(chan)业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度的(de)反应或交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注(zhu)字节生(sheng)态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但(dan)需要耐心等(deng)待。