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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行💓💘💘🤍，而后维持低位震荡🍈🥻，截至收盘🥦🥻，场内价格跌2.3%。

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建议在6~8月的半年报季🍒👠😈，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥝💝🥦🍌，同时警惕微盘风格的波动👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍑、光模块、交换机🍒🍑🥭🩱🥻、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩲🍒，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩳🥦💛🧅；3）建议开始重新关注政策信号💛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩳🍌🥻。红利方面😻💯👄🥦，在通胀尚未回归🥻👙👿🥥，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄🍇🍏🍌，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒🥔🥦🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👅💖🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍🍋😻、公路👿；补贴政策推动下💯🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💛👅👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👘🥝🥿。③进攻弹性视角下💯💕，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩱😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒🥑👙🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄💓🥒💖，下同）和科创板（20%）😠😻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩳👅💋，包括电子（算力💟😻🍒、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💞💖👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳、通信（算力服务+卫星通信）🍑🥥。

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从产业技(ji)术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经(jing)济(ji)发展，金融行业科技投入逐年(nian)提升(sheng)，推动金融科(ke)技快速(su)增(zeng)长。

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2、另一方面，信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）亦有亮眼表现，场内价格盘(pan)中(zhong)涨逾1．1%，现涨(zhang)0．58%。成份股方面，神州信息涨超4%，恒生电子、神州(zhou)泰岳(yue)、科(ke)华数据、润泽科技(ji)携手涨逾2%。