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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下(xia)力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的(de)指(zhi)数冲(chong)高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏(pian)高(gao)震荡市判(pan)断。

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2、美国市场还(hai)延续了周五的新高表现(xian)：标普 500 指数收(shou)盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点(dian)的纪录，创下四(si)个多月来的新高。在(zai) 4 月的低点时，由于全球贸易和关(guan)税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌(die)幅近 18%。