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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👿👘，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🥥💌🥕🍑。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地👠，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍅🥒🥝💋🍓。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍎💓🥻😠🍄，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💗，黄金的战略意义持续凸显。

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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”，推动储(chu)能行(xing)业从政策驱动转向市场驱动。这一(yi)变(bian)革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥦，预期 -0.2%💔😠👞，初值 -0.2%😻👡🍋，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄🧡👘，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💟👄🍏，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👗，在美国重要经济数据出炉前后👝😡🌽，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍆。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🧅🤍。

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1、银河证券观察历史数据发现🩲，人民币存在“慢贬快升”特征🥭🍊🥬🧄，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位，稳定全球货币体系💓，又能避免出口大幅波动，助力经济增长👚🌽💗🩲。

2、紫光国微：2025年6月(yue)27日(ri)，公司通过股份(fen)回购专用(yong)证(zheng)券账户以集中竞价交易方式(shi)实施(shi)了首次(ci)回购(gou)，回购公司股(gu)份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最(zui)高成交(jiao)价为(wei)64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。