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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)定資(zi)本市場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)(jue)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風(feng)險(xian)。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導(dao)鏈條的風(feng)險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能(neng)推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵(jiao)的(de)過程。而預期提陞(sheng)、市場上漲(zhǎng)后(hou)，驗證(zheng)的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)(lai)源。

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4条沪市指数合计更换61只样(yang)本。其中，上证50指数更换4只样(yang)本，上(shang)证180指数更换(huan)18只样本，上(shang)证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👢🍑、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🩰，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😈🩳，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥦。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👚🌽💌👘，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥕🥕🍍，在“守住胜利果实”的心态下💯🤍，部分资金逐渐选择止盈🍍💗🩱。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥿，选择性价比更高的方向🥬🥑💘🥔。从近期算力通信🍏💞、传媒修复💕🥿🍓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥭，部分资金已经有意愿进行高切低💋🍏🤍。

2、建(jian)议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续(xu)跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。