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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥾🍋、模组产品可应用在AI眼镜上🍈🧡🍇，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👚👄💟💕💘、无触摸手势控制功能🥥🩰🩱；语音蓝牙🧡🍄👡、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🤬🍋🤍💓、无线连接功能💌🥿。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🌽？”问题回复🍄🥑😠🥒🥝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💘🍆💕，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥾，处于性能和良率提升阶段🥔👙👗💟。

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🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近(jin)一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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1、美国一季度(du)实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美(mei)元指(zhi)数、美债收益率的(de)波(bo)动，从而(er)构成对(dui)A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

2、截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資(zi)淨(jìng)流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎(rong)資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。