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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍏🍑😻😡👡？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💟、货币💔🍊、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💔🍇。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💯。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥾😡💟。

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今年以来港股(gu)表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小。2、估值：从估值绝对水平和估值(zhi)历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更(geng)深，外资占比更高。美国债(zhai)务(wu)风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借(jie)低估(gu)值(zhi)、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势，较(jiao)A股率(lv)先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入(ru)港股市场。今年以来南向资金日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元(yuan)。

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