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高盛还特别提及，AI技术正在重塑(su)竞争格局，大(da)型民企凭借(jie)其客户基础、数据积累和投资能力，在AI投资、开发和商(shang)业化方(fang)面表现(xian)更为突出。

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申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%🥭；农林牧渔、传媒🌽🥥、医药生物🥭、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料💓💗💋🌽、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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然而，市场参与者已习(xi)惯了波动，而当(dang)冲突降级的(de)言论开始出现时，与地(di)缘政治(zhi)相关的波动往往会迅速消(xiao)退。即(ji)使周五(wu)尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看(kan)，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条(tiao)风险危(wei)机有应对策略，持有波(bo)动率资产(chan)可能继续令人失望。

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下週(zhou)重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)(jiang)決(jué)定下週美債(zhài)咊(he)美元的(de)走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通(tong)脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年(nian)內(nèi)降息一(yi)次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變(bian)化。

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1、关注汽(qi)车行业“反(fan)内(nei)卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支(zhi)付账期(qi)统一缩短到(dao)60天(tian)以(yi)内，有助于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了(le)较大(da)分(fen)歧。分细分(fen)领域(yu)来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞(jing)争环(huan)境进一(yi)步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行(xing)，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积(ji)极信号(hao)，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

2、從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)來(lái)(lai)看，本週市場(chǎng)(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)不(bu)佳(jia)。接近(jin)六成的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示“虧了錢”。其中，40%屬于“虧損(sǔn)10%以內(nèi)(nei)”，較(jiào)上(shang)期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)比也高達(dá)18%。“盈利10%以內”的受訪者佔比38%，較上期有所減(jiǎn)少；“盈利(li)10%以(yi)上”的佔比(bi)約(yuē)爲(wèi)5%。