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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍎💕🍍🥾🥔，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💗👡💔💟🩱。三季度供应压力上升👄💖🩱，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🌽，持续关注硅厂生产调整情况🍍🧄👘。策略方面，当前未出现明显利多信号👜🥦🍎，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外💘🍑👘🤍，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和🍓🥕，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🩱🍏👢🍄，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的(de)市盈率顯著低于標(biāo)(biao)普(pu)500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通(tong)互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資(zi)金盛+資(zi)産荒”的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性行(xing)情中(zhong)。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🥻💔🩱，还是与其他国家市场对比🧅😠，都具有较强的吸引力。从历史数据看👜👛，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥥🥒💘，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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