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4个沪市指数合计更换61只样本股🍍🍊。其中，上证50指数更换4只样本股，上证180指数更换18只样本股🥥🍏，上证380指数更换38只样本股，科创50指数更换1只样本股😡🥕👅🍅。此次调整已于6月13日收市后正式生效。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股(gu)上攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)(he)市場預(yù)(yu)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次(ci)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的(de)短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)(jie)構(gòu)問(wèn)題(tí)(ti)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至(zhi)4月(yue)以來(lái)最低水(shui)平，風險偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政(zheng)筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央(yang)金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股(gu)市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中(zhong)有漲(zhǎng)”。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓👛🥕🥬，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍄🩲😡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💔💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿👄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌👞、煤炭6%）🍑🍎，消费（食饮8%、医药6%）💕💔🍋，制造业（汽车5%😠、电子5%🩰😻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍇👘🤬🩰，进而影响盈利表现😈🍑🍈。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡👿、通信12%），且更偏向于互联网😠、信息服务等细分领域，包括腾讯🤍、网易、美团等互联网巨头，消费💟🩰💕、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💌👛🥒💔，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞🥿👠，全部港股从-3%升至12%🧄🥝👢🍉，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、德国、法(fa)国和(he)英国：提(ti)议(yi)就伊朗核计划(hua)进行谈判，以缓和中东(dong)局势。伊朗不会对(dui)该地区、以色列或欧洲构成威胁，是达成冲突和解的一个关键先决条件。