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由(you)于库存指向仍相(xiang)对悲观，油价(jia)下半年(nian)存在(zai)中枢继续下移的压力，累库预期的(de)结束(shu)主要寄希望于供应端产生实质性(xing)的减量预期，这可能来(lai)源于 OPEC+ 重新转向(xiang)减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产(chan)量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以(yi)上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延(yan)续反(fan)弹空配的(de)思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重(zhong)油价差有望(wang)重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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6月土地成交溢价(jia)率月环比(bi)下行，30大中城市商品(pin)房成交面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当(dang)周值月(yue)环比下行2.57个百分点，30大中城(cheng)市商品房成交面积日均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大(da)；商(shang)品房销售(shou)额(e)、商品房销售面积累计同比(bi)降(jiang)幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同(tong)比降幅(fu)扩(kuo)大，房地产开(kai)发资金来源累计同比降幅扩大。

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贝克休(xiu)斯油服数据显示美(mei)国钻探公司连续第九周(zhou)削减石油(you)和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值(zhi)438口，钻机数的连续下降(jiang)意味着美国原油(you)产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进(jin)口量环比上升，不(bu)过相对来讲净进口量明显低(di)于去年同期，这正是美国石油库(ku)存下降的主要原因。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动。第三🧄🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕🥕🥻👘，市场交易和增量资金层面💗🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜🤍💓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🎒💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍍🍋😡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏👢💖🥦👅、国防军工、有色金属（工业金属🍌、贵金属🥥🥭、小金属）🥕👄、计算机等。赛道选择层面💝💖💔😡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛👢、国产算力、非银金融🍒👠💕🤍、国防军工、创新药🥝🥑😈💓🧡。

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