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1、从轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一(yi)轮行情聚焦于算力和人(ren)形机器人(ren)，超额收益行(xing)业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌(die)反(fan)弹中(zhong)，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👠🥬🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面🩲🥻🥦，在通胀尚未回归💗🥔💞，价格低位运行的背景下🥿🍊🩱🍇，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥝💌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓🍊、公路👜👿💌👅🩳；补贴政策推动下💯🥿🤍🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢🍍🤬💋。②改善视角下💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍎，自由现金流释放加速的电信运营商🥬😈💛🥦。小盘成长方面🥦🤬👠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡🍌💘🍍🍏，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💔👠🥥、信息化（数据库、操作系统）🥻🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。