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国内经济维持(chi)弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我(wo)们预计随着(zhe) 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据(ju)高频数(shu)据和我们的草(cao)根调研，预(yu)计我(wo)国出(chu)口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面(mian)，基建资金到位量(liang)或前(qian)低后高，下半年(nian)基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地(di)产(chan)政策继续发(fa)力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下我(wo)们预计全年经济增速的低(di)点可能(neng)在四(si)季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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