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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍓🥔。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍑，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🩲。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👿💞🍏🍊🧅，城燃企业成本下行👠🥑👝，同时顺价机制落地🩰😻💞，购销价差回归正常区间🥝👝🥾🍑，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👚🍍🍅。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍒，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💟👢👙💌，供给端受益于煤价下行👡🥝，成本下降驱动盈利改善🧡。

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我们发现，该指标可以(yi)较快捕捉上涨机会；同时，由(you)于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会错失市场(chang)持续亢奋阶段(duan)的上涨收益。指标在对下跌市场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。

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焦煤🩱🩱，供应方面👜，2025年1-5月🍄💓🍎，我国原煤累计产量19.85亿吨🥕💞，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月💟🥻，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍉💖💗，同比增加8.51%，分省份来看，山西🥻、内蒙👅、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💓💋🥿，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落👝，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🍆🍆🥻🥥，同比减少7.17%👠💖，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🤬，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%💯、26%和8%🍑。需求方面，铁水产量不断走高🍏🩰，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🥿，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍅，同比增加3.3%💕🧄👗，对于焦煤需求有所增加💟👜🥾，但是低于焦煤供应增速🍌🍑💝🥑。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产😻🍆🥾，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🥬，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损👗😠🥕👿，价格低位下多空博弈或有一定加剧💟👙，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🧡👜，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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1、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)(he)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已(yi)有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)認(rèn)證。

2、行业表现方面，我(wo)们在6月月报(bao)的推(tui)荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综(zong)合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药(yao)等”