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去年起(qi)，就有TMT行业的基金经理去一家创新药(yao)企调研。药(yao)企相关(guan)人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数(shu)据更好理解，但看(kan)的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市(shi)场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会(hui)保守得多(duo)，基本会围绕药物的靶点(dian)、研发进度、临床(chuang)数据(ju)做横向对比(bi)。

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上证580指数(shu)样(yang)本权重中约三成、四成、五成、六成分别(bie)属于科创板、专精特新、民营经济、新兴产(chan)业，展现出较为突出的小盘创新属(shu)性。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强(qiang)固然存在强基本(ben)面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分(fen)欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也(ye)从最初的核(he)心(xin)标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创(chuang)新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药(yao)标的将获得显(xian)著(zhu)超额(e)。但对于重视时间成(cheng)本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交(jiao)额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、国泰海通荀(xun)玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优(you)的(de)表现主要由两方面(mian)因素驱动：更明显的低估值安全垫、更(geng)高的股(gu)利收益率。从更久远的时间维度进(jin)行回顾，银行(xing)股价也曾经(jing)历过较长时间的低(di)迷，银(yin)行股在前期拥(yong)有较高的股(gu)息率、盈利(li)也维持较高增长的(de)情况下，其指数一(yi)直到2014年才开始明显走强(qiang)，这(zhe)背后的关键因素主要源于估值水平。

2、中东局势升级消息频传，国防军工🎒😠💓、通用航空等午后急速拉涨，航空装备🥕😠🧅、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%😡🍎👝。