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上周一系列美国经济数据令人(ren)鼓舞，通胀显(xian)示(shi)出缓和迹象，消费者信(xin)心也在今年首次回升；劳动力市场整体依(yi)然(ran)稳(wen)健，失业(ye)率维持在健康(kang)的4.2%水平，尽管续(xu)请失业金人数的上升显(xian)示出一些劳动力市(shi)场降温的迹象。总体来看(kan)，当前的经(jing)济背景似乎支持美联储逐步(bu)走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为，政策制定者(zhe)可能仍需要更多信号才(cai)能实施任何降息行动。

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房利美(mei)和房地美本身并不发放贷款，而是从抵押贷款公司购买贷款，然后打包成证券在(zai)二级市场上出售，从而给贷(dai)款机构(gou)解放资金，使其能够发放更多贷款。支持(chi)**托管的人士表示，这种模式加上**担(dan)保(bao)，有助于压低(di)抵押贷款利率(lv)。

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Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示，美元的避险地位正面临严峻考验👚💌👢。如果美联储在本周的政策会议中如预期般采取鸽派立场👚💌，美元可能会因美国经济基本面的疲软而重新走弱💓🍏👙😈。地缘政治紧张局势与美国国内经济数据的双重压力，使得美元的未来走势充满了不确定性👠🎒。

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今年以(yi)来港股表现持续(xu)强于(yu)A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏(pian)科(ke)技(ji)互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对(dui)水平和估值历史(shi)分位(wei)来看，港股较A股更(geng)便宜。3、投资者结构：港股机构化(hua)程度更深(shen)，外资占比更高(gao)。美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优(you)势，较A股(gu)率先受益。4、交易热度：更多资金选(xuan)择南下流入港股市场。今年以来南向资(zi)金日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流入(ru)仅30亿元。

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1、4、交易热度：今年(nian)以来更(geng)多(duo)资金选择南(nan)下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股(gu)成交热度提升，A股表现较港股更(geng)优，AH股溢价(jia)指数抬升，反之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股(gu)投资者(zhe)结构差异，A股(gu)散户投(tou)资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特(te)性(xing)放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热度(du)有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的下滑显示(shi)出当(dang)前A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应(ying)偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港股凭借(jie)低估值(zhi)和业(ye)绩(ji)优势吸引大量南下资金。本轮南向资(zi)金流(liu)入始(shi)于2024年10月，春节(jie)后开始加(jia)速，呈现出规模(mo)大、速度快的(de)现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元(yuan)，接近(jin)去年全年(nian)的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净(jing)流入仅30亿元(yuan)，南下资金买入额(e)占港股成交比例30%，较去(qu)年24%显著提升。

2、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)(mian)的調(diào)整(zheng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至(zhi)10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)(dui)在英國(guó)(guo)倫敦擧(jǔ)行中美經(jing)貿磋商機(jī)製首次會(huì)議(yi)，中美(mei)原(yuan)則上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)(jia)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙(yi)烷化工原(yuan)料等(deng)領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層(ceng)麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期(qi)。