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刘元后来说，觉得何涛 “太老实了”。何涛新招的融资(zi)负责(ze)人提出，想扩大期权池，何涛也不太好意思跟老股东提。“脸皮薄，某种(zhong)程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必(bi)要太过计(ji)较眼前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”。

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那么此时，市场(chang)选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还(hai)因为渗透率较低从而(er)具有(you)较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说(shuo)，就算估(gu)值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在(zai)近几年(nian)较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会(hui)更(geng)加明显。

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註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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