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2、2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产(chan)重估双重叙事驱动下(xia)，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著(zhu)。