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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相(xiang)較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比(bi)例(li)衡量，第一輪行情聚焦于算(suan)力咊(hé)(he)人形(xing)機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方(fang)曏(xiǎng)輪動(dong)，超(chao)額收益行業比例(li)超 60%，輪(lun)動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)(kuan)。

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5 月份的(de)消费者是(shi)否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是(shi)否持续，而住(zhu)房建设数据将提供(gong)洞(dong)见，揭示建筑商(shang)是否在追赶滞后的库(ku)存水平。随着美国官员与(yu)主要(yao)贸(mao)易伙伴之间的谈判继续进(jin)行，投资者(zhe)将继续关注贸易动态。

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1、全球经济分析公(gong)司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压缩自身利润空间(jian)，在很大程度上承担了关税成本，纽约联储(chu)最近发布(bu)的一(yi)项调查显示，最终(zhong)企(qi)业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者。若通胀上升而(er)就业增长放(fang)缓，今年年底实(shi)际薪资增幅可能会跌至1%以下。当实(shi)际收入增长乏力，消费者将难以维持当前的支出水平。

2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及(ji)三年低點(diǎn)(dian)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)(chu)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)(quan)持倉(cāng)已(yi)顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)(jiang)耗儘的蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。