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2025年6月，科创板“扫地茅”石头科技一纸公告震动资本市场：手握(wo)65亿现(xian)金储备，却计划赴港二次上市募资5亿美元。这个看似矛盾的决(jue)策背后，是智能清洁行业从蓝海到红海的(de)残酷蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭，海外53.5%的营收占比遭遇美(mei)国关税大(da)棒，曾经千亿市(shi)值的明星企业正面临“增收不增利”的(de)生存(cun)困(kun)局。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💗👗💕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭，算力供应链（AI服务器、PCB👘💗🥒💔、ASIC芯片🧄👄、光模块、交换机🥬💯🌽👞👘、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍎，其中多模态视觉理解应用趋势明确💘👗，建议重点关注字节生态链公司👗🥬👘👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💟👅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍑😻🥭。

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1、2025 年 5 月，該(gāi)集糰(tuán)(tuan)共引進(jìn) 1 架 C919 飛(fēi)機(jī)，1 架 A320 係(xì)列飛機。截至 2025 年 5 月底，集(ji)糰郃(hé)計(jì)運(yùn)營(yíng) 936 架飛機，其中自有飛機 415 架，螎(róng)資租賃(lìn)(lin) 226 架，經(jīng)營租賃 295 架。

2、吃喝板块近期持续回调🧄👝，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍑，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥿👄🍎💟，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💖🥭。虽然政策效果传导需要时间🥦💞💯🩱，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍊🍌🍉，板块中长期配置机会逐步到来👜🍆🤬🧄。另一方面，经过前期的调整🧡😈👿🥔，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩰，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥝💞，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💞。