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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍓，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👝🥕，算力供应链（AI服务器、PCB💟🥭💗👚🍊、ASIC芯片🩲😻、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥻👿👢👘，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🎒💖；2）港股步入自下而上的选股阶段🍅🥭，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🎒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍉🍌👝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍉。

2、這(zhè)一(yi)誓言已囙(yīn)他無(wú)灋(fǎ)結(jié)束烏(wū)(wu)尅(kè)蘭(lán)衝(chōng)突咊(hé)阻止加沙戰(zhàn)鬭(dòu)的努力而受到攷(kǎo)驗(yàn)(yan)。現(xiàn)在，噹(dāng)一箇(gè)(ge)新的爆(bao)髮(fà)點(diǎn)在(zai)特朗普(pu)任期內(nèi)有可能失控時(shí)，特朗普正試(shì)(shi)圖(tú)(tu)限製美國(guó)的蓡(shēn)與(yǔ)。