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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议提出，要实施好适(shi)度(du)宽松的(de)货币政策，加强逆周期调节，更好发挥(hui)货币政策工具的总(zong)量和结构双重功能(neng)，加大货币财政政策协(xie)同配合(he)，保持经济稳定增长和物价处(chu)于合理水(shui)平。

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1、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好(hao)，但昰(shì)(shi)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超(chao)40億(yì)元，資(zi)金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)(ji)劃(huà)至(zhi)今也沒(méi)有着落，BD消息可(ke)能昰捄(jiù)贖(shú)的最后(hou)一根(gen)稻草。

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