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2025-06-29 00:41:11 作者：李涵文

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人们普遍预期总(zong)统的关税将推高价格并减缓经济(ji)增长，这是(shi)官员在上次会(hui)议后声明中(zhong)提出的风险(xian)。随着经济将他们(men)拉向(xiang)相反的方向，这最终可能(neng)迫使美联储做出艰难的选择。

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我们认为下半(ban)年，美国和(he)非美地(di)区的经济动能将走向(xiang)收敛(lian)，主要受(shou)美(mei)国经(jing)济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍(reng)有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大(da)，但增长边际(ji)放缓，通(tong)胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对(dui)于美国(guo)，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利(li)率上半年下降更多），同时(shi)还有基数(shu)效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意(yi)的是，下半年非美地区经济动能的(de)修(xiu)复仍(reng)面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面(mian)，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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