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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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